外贸干货-拉美篇 | 走进外贸新蓝海，拉美市场大开发如何布局？

 

随着欧美市场竞争趋于激烈，大部分外贸人把市场开发的视线转移到了其他市场上。其中，毗邻美国的拉美市场，就是一个值得关注并深挖的蓝海市场。据相关数据统计，2023年1-9月中国对拉丁美洲其他国家(地区)出口商品总值为4020.17万美元，相比2022年同期增长了2772.9万美元，同比增长224.7%！拉美市场正以蓬勃的市场力或成为2024年最值得期待和开发的市场之一。作为新兴市场代表，拉美大客户规模不亚于欧美市场。接下来，让我们深入拉美，从市场概况、主要国家市场分析、拉美与中国的贸易情况、热门选品等内容，一起来了解其背后的潜在商机吧！

 

 

 

 

 

 

 

拉美市场概况

 

 

 

 

 

 

 

南美洲地广人稀，资源丰富，人口约7.8亿，语言主要为西班牙语、葡萄牙语。

 

南美洲目前区域性组织南方共同市场发挥作用，成员国之间互免关税。

 

拉美经济状况良好，据国际货币基金组织2023年4月发布的GDP总量数据，墨西哥、巴西、阿根廷GDP位列世界前20名之内，乌拉圭、哥伦比亚、智利、秘鲁等国GDP也在前50之列。

 

南美洲主要经济大国为巴西、阿根廷，采用欧美标准。

 

中国南美尚无直航客机，海运需45天，部分专线小包只需要11至14天的运送时间

 

拉美线上零售市场份额相对较低，仅占10%，拉美的市场开发容量巨大。

 

 

 

 

 

 

 

拉美主要国家市场分析

 

 

 

 

 

巴西市场

巴西联邦共和国位于南美洲东部，东临大西洋，除智利和厄瓜多尔外，同所有的南美国家相接，人口1.67亿，官方语言为葡萄牙语。巴西是南美洲资源最丰富，经济活力和经济实力最强的国家。根据巴西自然资源和生产能力，其主要出口产品有铁矿砂、钢材、生铁、咖啡豆、大豆、鞋类、豆油、小型飞机等。目前，巴西主要从国外进口的商品有汽车及配件、原油、化工产品、医药原料、小麦、仪器仪表、通讯设备等，产品主要来自美国、欧盟、日本、加拿大等发达国家。巴西对我国焦炭、炼焦煤、化工产品、医药原料、轻纺产品、中低档机电产品等很感兴趣，而巴西的钢材、生铁、铁矿砂、纸浆、纸张、铝锭、化纤和木材在我国也有很大需求。

 

值得注意的是，巴西近年来为保护民族工业，开始对我国产品增设贸易壁垒，陆续对我国出口的大蒜、家具、电风扇、铅笔、自行车轮胎、蘑菇罐头、热水瓶等商品进行反倾销调查，征收高额反倾销税，我国企业目前对巴西出口的商品主要有化工产品、家具、办公用品、听装食品等，涉及反倾销调查的企业应引起高度重视。

 

 

阿根廷市场

阿根廷位于南美洲南部，面积2,776,889平方公里〔不含马尔维纳斯群岛〕，仅次于巴西，是拉美第二大国。东濒大西洋，西同智利以安第斯山脉为界，北部和东部与玻利维亚、巴拉圭、巴西、乌拉圭接壤。阿根廷物产富饶，气候适宜，土地肥沃，是综合国力较强的拉美国家。工业门类较齐全，主要有钢铁、电力、汽车、石油、化工、纺织、机械、食品等。

 

目前，我国向阿根廷出口的主要商品有：机械、电子仪器、录音录像设备、玩具、有机化工产品、服装、鞋、箱包等轻工产品。机电产品自1995年以来一直保持第一位，其次是轻工产品和纺织品。从阿根廷主要进口产品为小麦、大豆、豆油、皮革、钢材和原油等。按照阿根廷方统计，中国目前是阿根廷第五大出口国和第三大进口国。

 

 

秘鲁市场

秘鲁共和国位于南美西部，西临太平洋，东临巴西和玻利维亚，人口2,567万，其中城市人口1,800万，官方语言为西班牙语、克丘亚语和艾马拉语。秘鲁在南美洲国家中属于中等经济发展水平，基础工业比较落后，大部分机电产品和日用消费品都需要进口，国民经济主要依赖矿业、渔业和旅游业。

 

近年来秘鲁逐渐解除了对外贸易中的大部分限制，实行自由贸易政策，自然人和法人都可以从事进出口贸易，不实行外汇管制，外汇可以自由兑换及出入境。出口的主要商品有矿产品、石油产品、鱼类及农产品；进口的商品主要有机电产品、轻纺产品、焦炭、医药和工农具等，商品进口渠道主要为美国、加拿大、欧盟和日本等。近年来，我国工农具、轻纺产品也逐渐打入该国市场，随着我国机电产品制造水平的提高，目前与纺织品一样，也逐年得到认可。

 

 

智利市场

智利共和国国土面积756626平方公里，占拉美总面积的3.6％，在拉美各国中居第八位，人口约1600万。智利工业基础相对薄弱，工业生产门类也不齐全。主要工业部门有:食品加工、饮料、纺织服装、制革、木材加工、造纸、石油化工、橡胶塑料、玻璃、钢铁、家用电器、交通运输工具、金属制品、建材和非电力机械等。

 

目前，智利主要出口商品有电解铜、铜精矿砂、鱼粉、纸浆、木材、三文鱼、水果；进口主要有机电产品、轻纺产品、日用消费品等。智利是我国在南美地区的重要贸易伙伴，2005年底，中-智两国签署“自由贸易协定”，将为两国间贸易往来提供便利，也将促进两国经贸往来向更深层次发展。

 

 

 

 

 

 

拉美与中国贸易情况

 

 

 

 

中国和整个拉丁美洲的贸易额也不过和中国与非洲的贸易额相仿。南美洲的资源人均收入等状况远远好于非洲，巴西和中国并列为世界最佳投资国，但中国海外企业超过5000家中只有1%即50家落户巴西，远远低于美日等其他国家和地区，双边贸易仍处于不成熟阶段。

 

近几年，中拉关系驶入“快车道”，而经贸合作一直是中拉关系的压舱石。自2000年，中拉之间贸易额增长了40倍。疫情期间，中拉经贸韧性进一步彰显。2021年，中拉贸易总额首次突破4500亿美元。2022年，中拉贸易额逼近5000亿美元大关，连续6年保持高速增长。2023年7月，我国对拉美地区出口218.46亿美元，1-7月累计出口1407.55亿美元。

 

*图源：富通天下

 

目前，中国已成为拉美第二大贸易伙伴国，拉美成中国重要的出口市场。中国对拉美出口国家中，金额排名前十的如下图。墨西哥、巴西出口金额遥遥领先，二者共同占比超一半。智利、哥伦比亚、阿根廷、秘鲁依次在后。

 

 

*图源：富通天下

 

 

 

 

 

拉美市场热门品类

 

 

 

 

墨西哥：出口金额排名前十的产品包括液晶平板显示模组、智能手机、彩色电视接收机、小轿车等。此外，铝合金制品、光电池、箱包制品、集成电路、空调、印刷电路等产品在当地也比较受欢迎。

 

巴西：光伏组件、浮动或潜水式钻探或生产平台的产品广受巴西市场欢迎，逆变器、无线电话零件、除草剂、硫酸铵和聚酯变形长丝染色布也在前十名的行列。除此之外，彩色数字接收机、电动载人汽车、集成电路、充气橡胶轮胎、锂电池、箱包、视频游戏、玩具、齿轮传动轴等产品备受青睐。

 

智利：光电池、智能手机、锂电池位于最受欢迎榜前三，便携式自动数据处理设备、小客车、其他火车、玩具、化纤针织钩编服装、小轿车也十分热门。此外，充气橡胶轮胎、研磨机的研磨球及类似品、鞋靴、化纤制防寒服装、鱼油及其制品、棉袜、钢铁板材等产品也占据了拉美进口相当大的比重。

 

哥伦比亚：在中国对哥伦比亚的出口产品中，智能手机、光电池、便携式自动数据处理设备占据了相当大的比重。充气橡胶轮胎、玩具、摩托车及脚踏车、铁或非合钢轧板、电视接收机、劳动布也在前十的行列。聚对苯二甲酸乙二酯切片、其他合金钢冷轧板材、摩托车零件附件、充气轮胎、箱包、聚酯变形长丝≥85％染色布、除草剂、LED灯等产品也很受欢迎。

 

 

*来源：富通天下、外贸研习吧