2024年10月14-17日
保利世贸博览馆1号馆&2号馆
语言：中文
语言：中文
发布时间：2024-04-23 来源：金华逍遥天下
在全球经济下行周期，制造及基建设施设备的管理、运维需求将进一步增长。欧美是五金工具相对成熟的市场，中国的五金工具出口欧美市场，2022&2023年先升后降，而东南亚等一带一路沿线国家，由基础建设及制造业拉动，保持高速增长呈现较大的一个增长趋势。
根据海关总署数据统计，2022年中国五金工具出口到欧洲的总金额为1954.5亿美元，比上一年增长了1.3%，其中出口到德国的金额为307.8亿美元，增长了8.1%；出口到荷兰的金额为160.2亿美元，增长了8.7%；出口到法国的金额是143.4亿美元，增长了6.7%。
2023年线下出口数据先扬后抑，整体趋势暂未明朗。2023年YOY-5.14%，紧固件、手工具、五金、泵阀等类目为核心增长来源。23年Q1-Q4全行业有一定降幅。部分类目年同比有一定涨幅：手动工具，五金，泵及配件，焊接配套用品。部分类目年同比有一定降幅：紧固件，动力工具，管件。
市场趋势变化：北美渠道库销比逐渐缓解，需求有望释放，一带一路国家保持高速增长。
MOR
即Maintenance, Repair & Operations 缩写，通常为周转较快用于维护、维修、运行设备的物料和服务的工业品
五金工具在海外市场的增幅主要来自三个方面，一是制造业的发展。制造业是我们设备和维护后市场的一个需求，增加拉动了我们整一个类目的泵、阀、紧固件、动力工具等五金工具传统优势类目增长。第二是欧美市场，特别是欧洲DIY领域蓬勃发展。海外生活习惯和高额的人力成本，让我们的客户在面对房屋翻新、园林修剪等需求时，会给我们整一个手工具、电动工具、园林工具等类目带去增长。第三是一带一路国家基础设施的建设和升级。一带一路国家持续增投基础设施建设，全球零售和电商产业的发展带动着运输、起重升降和仓储发展。
海外核心市场以线下大型商超和专业批发商为主。
北美和欧洲市场，以HomeDepot、Lowe'S、ACE、Rona、Kingfisher、Carrefour、IKEA、OBI为代表的大型综合商超占主导，占比超过50%；专业渠道上的品牌代理和综合服务商比如Grainger、Wesco、Graybar、RS、Sonepar、WurthGroup；在线渠道以Amazon，ManoMano及HomeDepot、Lowe’s的在线平台为主，且其占比达到10%，亚马逊平台五金工具行业近40%为中国卖家。
东南亚和南美市场，以品牌代理和批发商为主要渠道，未形成寡头垄断，中国品牌在当地市场已经是前三强甚至是第一品牌，比如南通东成电动工具的 DCA、金华皇冠CROWN、苏州盈合的 INGCO，利欧的LEO。
因此，中国五金工具的海外渠道的两个机会点：一是服务次终端（五金批发商，线上线下零售商）是机会，二是自有品牌出海，在新兴的市场拓展渠道。
下游应用行业众多，具备稳定、庞大的市场，包括制造加工、装配、建筑、房屋装修业、修理(汽车、家电等)、 家居等。主用应用于建筑领域（占比近60%）），制造业及DIY市场，DIY市场兴起带动了新兴市场。
五金工具为需求导向型，与建筑业、制造业等宏观经济相关性较高，使得行业呈现一定周期性，尤其与房地产行业周期吻合度较高。
随着人民生活水平提高、汽车保有量不断增长，维修、修理等弱周期性需求稳定增长，同时叠加家用/DIY 市场的持续增长(尤其国外市场)，五金工具消费级应用占比提升。
头部品牌市场占有率高，产品线布局完整。
头部11个厂商市场占有率为55.2%，一个厂商旗下以多品牌经营为主，占有率前三名分别是史丹利百得、创科实业和博世，总和占全球市场的34.3%，其中史丹利百得，占比全球市场的15%；中国的创科，巨星，泉峰三家企业市场份额为15.38%。
Top5的主要市场在北美和欧盟，在发展中国家由于其价格原因市场份额小，中国品牌还有渗透机会。
在专业级及工业级赛道，中国通过产业升级有机会实现大牌的平替。
园林工具趋势
中国园林工具出口稳居全球第一， 2022年中国园林工具出口额40.77亿美元，同比增长46.86%。全球园林机械行业中草坪割草机/专业操场设备/割灌机/链锯 的设备需求份额为 34%/13%/9%/11%， 欧美市场增速达35%以上。
五金品类工具从通用级向专业级渗透，紧固件向高精密发展，泵阀件的智能化占比不断提升。
动力工具主要趋势：①电动工具朝着尺寸更紧凑，扭矩增大，电机驱动更高效，有刷、无刷电机技术不断改进，无绳化、锂电化的大趋势越来越确定；小型/轻量化、无绳化、大电池、智能/联网化是动力工具的主要发展方向. ②OPE的电动化，北美EPA政策，OPE将加速锂电化。
手动工具主要趋势：手动工具以多功能、人体工程学设计改进和新材质三个主要发展方向.①多功能：“多合一”替代单一功能工具，减少工具数量、以组套的形式售卖，满足消费者多元化需求。②人体工程学改进：包括使重量更轻、加强阻尼、手柄抓握力、手部舒适性有助于更好地控制，减少手部疲劳. ③新材质：随着科技进步，新材料产业不断发展，工厂可使用新材料，开发性能 更优越、更耐用的工具。
紧固件主要趋势： ①中国制造紧固件向高强度、高精度、高可靠性、高锁紧方向不断提升，②高端产
品国产替代效应不断深化， ③耐腐蚀性、耐高低温、轻量化方向。
泵阀管件主要趋势： ① 泵阀朝着轻量化、模块化技术创新趋势走向智能化，能够对压力、流量、温度和振动等参数进行监测；②耐腐蚀性、耐高低温方向发展。
站内五金工具买家以海外 B 类买家为主，主要为零售商(包括线上零售商)、批发商、企业终端自用。其中批发商 + 零 售 商 占 比 高，其中美国买家中批发+零售商的占比超过60%。
美国买家RFQ占比超过20%，分销型买家占比超过60%，批发商、零售商呈上涨趋势。
欧美市场对于品质和持续性的要求是比较高的，因此高品质高性能的工具套件更受欢迎。他们对于产品的设计和外观也有较高的要求，因此工具套装商要注重整个产品的设计的外观的质量以满足欧美市场的需求。
tips: 最后提醒一下广大的商家朋友，产品出口欧洲需要具备一些专业的认证。
如入门级认证：CE安全认证、RohS环保认证、EPR包装管控和专业认证：德国GS（焊接设备类目欧盟强制性安全标志）、CE-PED（压力设备认证）。
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