承压回落 | 2023年上半年照明行业出口简报

据海关统计，今年上半年我国进出口总值20.1万亿元，同比增长2.1%。其中，11.46万亿元，同比增长3.7％。同期，机电产品出口额同比下降0.8%至9673.7亿美元。照明产品、家用电器、手机等重点机电产品出口普遍下滑。今年1-6月，照明行业出口整体承压回落，6月当月行业出口额约50亿美元，出口同比下降超10%。今年5、6月行业出口疲软，拖累了二季度整体出口情况。但从上半年整体出口情况来看，我国照明行业出口与去年同期基本持平。2023年1-6月，我国照明产品出口总额约277亿美元，同比下降约5%，约占机电产品出口额比重3%。

 

照明产品出口整体情况

 

1.灯具产品

今年1-6月，灯具产品出口量有所下滑。主要灯具出口品类中，可移式灯具、其他电气灯具及照明装置等灯具产品出口量有所下滑，可移式灯具、圣诞灯具产品出口量与去年同期持平。其中，“非光伏的且设计为仅使用发光二极管（LED）光源的探照灯和聚光灯”增长最快，今年上半年同比增长超70%。

 

灯具相关产品出口额约207亿美元，约占全部照明产品出口总额75%，同比下降4百分点。其中，“非光伏的且设计为仅使用发光二极管（LED）光源的其他电气灯具及照明装置”持续高速增长，出口额约54亿美元，同比增幅约18%。固定式灯具、可移式灯具、圣诞灯具等产品出口额延续下滑态势。

 

 

2.电光源产品

2023年上半年，我国电光源产品出口量同比下降约18%，降幅较前5月收窄约2个百分点。电光源相关产品出口量约87亿只。其中，普通照明用电光源出口总量约为40亿只，与去年同期基本持平；LED电光源产品约32亿只，同比增长约6%；热辐射光源、气体放电光源等传统电光源产品出口量同比下降18%，约占普通照明用电光源出口总量20%。“发光二极管（LED）模块”、“发光二极管（LED）灯管”等产品出口量持续增长，同比增长分别89%和24%。“紧凑型热阴极荧光灯”出口量降幅最大，同比下滑超40%。

 

 

电光源产品出口额36亿美元，约占全部照明产品出口总额13%，同比下降约15%。除HID灯类产品出口额同比增长9%外，白炽灯、荧光灯、放电灯管等传统电光源产品出口额均有所下滑。其中，荧光灯类产品出口额持续下探，同比降幅超50%。

 

 

出口均价

 

1.电光源产品

2023年1-6月，白炽灯、HID灯等部分热辐射光源产品和气体放电光源产品出口均价持续增长。汞蒸气灯出口单价涨幅最多，同比增长约38%。LED电光源灯其他主要电光源产品均价持续下滑，同比降幅10%-50%之间。

 

2.灯具产品

2023年上半年，仅9个税号的灯具产品出口均价保持上涨。其中，“其他探照灯和聚光灯”出口均价增长较为明显，同比增长约70%；固定式灯具、可移式灯具、圣诞灯具剩余9个税号的灯具产品出口均价有所下滑。

 

重点出口市场

 

今年1-6月，欧美市场出口有所下滑，我国输欧美出口额约136亿美元，同比下滑约15%。RCEP及及其他新兴市场培育逐步加快，成为我国照明出口又一重镇，出口额约140亿美元，占出口总额比重保持在51%，同比上涨9%。从单一出口目的地来看，上半年，我国照明产品出口额排名前十的市场分别是：美国、德国、英国、马来西亚、印度、越南、荷兰、日本、墨西哥和新加坡，约占我国照明出口额50%，同比下降9%。前十名的市场中，美、德、英、荷、日等发达国家市场持续下滑，同比下降17%；马来、印、越、墨、新等新兴市场保持高速增长，同比涨幅19个百分点。

 

 

1.美国市场

美国依然是我国照明产品出口最大的单一市场，今年1-6月出口到美国市场的我国照明产品金额约64亿美元，同比下滑超10%。其中，电光源相关产品出口额约8.1亿美金，同比下降33%；灯具相关产品出口额约47.6亿美金，同比下降17%。

 

2.欧洲市场

2023年上半年，出口到欧洲市场的我国照明产品金额约66亿美元，同比下滑12%，占我国照明出口额24%。其中，电光源相关产品出口额7.6亿美金，同比下降13%；灯具相关产品出口额约52亿美金，同比下降超10%。排名前十的欧洲国家分别是德国、英国、荷兰、法国、俄罗斯、波兰、西班牙、意大利、比利时和希腊，出口额约占欧洲市场86%，同比下降约10%。

 

 

3.RCEP市场

开年以来，我国照明产品在RCEP区域市场持续增长。上半年出口到RCEP市场的我国照明产品金额58亿美元，同比上涨2%，占我国照明出口额21%。其中，电光源相关产品出口额约7亿美元，同比下降超10%；灯具相关产品出口额约44亿美元，同比增长约4%。排名前十的RCEP地区市场分别是马来西亚、越南、日本、新加坡、澳大利亚、泰国、韩国、菲律宾、印度尼西亚和柬埔寨，出口额占RCEP市场98%，同比增长4%。

 

 

主要照明产品出口目的地情况

 

1.LED光源产品

LED灯泡出口量约26亿只，同比下降1%。前五大出口目的地分别是美国、俄罗斯、巴西、越南巴西和印度尼西亚，约占发光二极管（LED）灯泡出口量41%。

 

LED灯管出口量约3.2亿只，同比增长24%。前五大出口目的地分别是美国、巴西、法国、马来西亚和波兰，约占发光二极管（LED）灯管出口量42%。

 

LED模块出口总量约3.1亿个，同比增长89%。前五大出口目的地分别是印度、吉尔吉斯斯坦、越南、土耳其和俄罗斯，约占发光二极管（LED）模块出口量58%。LED模块是LED照明产品的核心部件之一，该产品出口量的持续增长侧面反映了我国LED照明行业产能外溢的部分情况，需要大家特别注意。

 

2.灯具产品

固定式灯具（“枝形吊灯及天花板或墙壁上的电气照明装置”）出口量约6.4亿只，同比上升4%。前五大出口目的地分别是美国、沙特、俄罗斯、印度和巴西，约占固定式灯具出口量33%。

 

可移式灯具（“电气的台灯、床头灯或落地灯”）出口量约0.9亿只，同比下降12%。前五大出口目的地分别是美国、德国、俄罗斯、英国和法国，约占可移式灯具出口量50%。

 

圣诞灯具（“圣诞树用的成套灯具”）出口量约2.5亿只，同比上升0.3%。前五大出口目的地分别是印度、柬埔寨、巴西、荷兰和墨西哥，约占可移式灯具出口量59%。

 

主要照明产品出口情况